Chip bei zimepunguzwa, chips haziuzwa.Katika nusu ya kwanza ya 2022, kwa sababu ya mahitaji ya uvivu katikamatumizi ya umemesoko, sekta ya chip mara moja ilianzisha wimbi la kupunguza bei, na katika nusu ya pili ya mwaka, njama hiyo ilijirudia.
Hivi majuzi, habari za CCTV ziliripoti kuwa kama sehemu kuu ya mfumo wa udhibiti wa kielektroniki,STMicroelectronicschips zilikuwa moja ya bidhaa zilizotafutwa sana mnamo 2021, na bei ya soko ilipanda hadi yuan 3,500 hivi, lakini mnamo 2022, chip hiyo hiyo ilishuka kutoka juu hadi Yuan 600, kushuka hadi 80%.
Kwa bahati mbaya, bei ya chip nyingine mwaka jana ilikuwa mara kumi tofauti na mwaka huu.Bei ya chip inalinganishwa na nyama ya nguruwe, juu na chini, bei ya juu zaidi na tofauti ya awali ya bei ya kawaida imezidishwa sana, inaripotiwa kuwa vyombo vya habari viliripoti yuan 600 za chips za STMicroelectronics, bei ya kawaida katika 2020 ni makumi machache tu ya yuan.
Ajali ya chip inaonekana kupita, je, wingu jeusi ambalo lilifunika mzunguko mzima wa teknolojia mwaka jana linakaribia kuinuliwa?Kulingana na Bloomberg, idadi kubwa ya makampuni ya chip yanaamini kuwa soko hili la moto litakuwa na mabadiliko makubwa kwa muda mrefu katika siku zijazo, na hata watu wengine wana tamaa kwamba sekta ya semiconductor italeta kushuka kwa mbaya zaidi katika muongo mmoja.
furaha chache, huzuni chache, Chip bei Banguko, pamoja na sekta ya kimya, mimi hofu kwamba kuna isitoshe masoko katika Carnival.
01Chip ilishuka, lakini sio kabisa?
Banguko la bei za chip haliwezi kutenganishwa na matumizi duni ya kielektroniki duniani.
Kutoka kwa ripoti ya hivi karibuni ya kifedha ya TSMC, inaweza kuonekana kuwa biashara ya smartphone, ambayo mara moja ilisaidia nusu ya nchi, sio chanzo kikubwa zaidi cha mapato, na inatarajiwa kwamba uwiano wa biashara hii utaendelea kupungua.Kulingana na Utafiti wa CINNO, usafirishaji wa simu mahiri za Uchina za SoC katika nusu ya kwanza ya 2022 ulikuwa karibu milioni 134, chini karibu 16.9% mwaka hadi mwaka.
Kwa upande wa PC, kulingana na kampuni ya utafiti wa soko ya Mercury Research, katika robo ya pili ya mwaka huu, usafirishaji wa vichakataji vya kompyuta za mezani ulishuka hadi kiwango cha chini kabisa katika takriban miaka 30, jumla ya usafirishaji wa wasindikaji ulipata upungufu mkubwa zaidi wa mwaka hadi mwaka tangu 1984. , Mauzo ya simu mahiri za Korea Kusini yalipungua kwa 29.2% mwaka hadi mwaka mwezi wa Julai, mauzo ya nje ya kompyuta na vifaa vya usaidizi yalipungua kwa 21.9%, na usafirishaji wa chips kumbukumbu ulisababisha kupungua kwa 13.5%.
Mahitaji ya Mikondo ya Juu yanapungua, maagizo ya mkondo wa chini yanaendelea kupungua, na bei ni nafuu.
Walakini, inapaswa kuzingatiwa kuwa chipsi hizi ambazo zimepunguza bei hazina jukumu lolote katika kujumuisha tasnia nzima ya semiconductor.Je chips kweli bei imeshuka?Chini ya habari ya "kuporomoka", bado kuna watengenezaji waliotangaza ongezeko la bei dhidi ya mtindo huo, kama vile Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, n.k. wanapanga kuongeza bei ya baadhi ya bidhaa zao za chip.
Tukichukua Intel kama mfano, kulingana na Nikkei, Intel imewafahamisha wateja kwamba itaongeza bei ya bidhaa za semiconductor katika nusu ya pili ya 2022, na inatarajiwa kuongeza bei ya bidhaa mbalimbali kama vile seva kuu na CPU ya kompyuta. wasindikaji na chips za pembeni, na ongezeko hutofautiana kulingana na aina ya chip, chini kabisa katika tarakimu moja, na ongezeko la juu linaweza kufikia 10% hadi 20%.
Je, bei ya chips imepanda?Inaweza kusemwa kuwa bei ya chips za umeme za watumiaji imeshuka ghafla kwa sababu ya kupungua kwa mahitaji, lakini mahitaji ya MCU katika nyanja zingine za maombi yanaendelea kuwa na nguvu, kama udhibiti wa magari na viwanda, ambayo imesababisha bei kubwa ya chips zinazohusiana.Tangu mwanzo wa usafirishaji usio wa kawaida wa simu za rununu, mustakabali wa tasnia ya chip imekuwa ikijulikana kama inauzwa polepole, lakini kwa kweli, uhaba wa chip katika tasnia zingine haujaisha.
Hasa chips za magari, 2022 Data ya Jukwaa la Kimataifa la Nansha la Jukwaa la Sekta ya Kimataifa ya Nansha inaonyesha kuwa bidhaa za sasa za chip zinaweza kukidhi wastani wa 31% ya mahitaji ya watengenezaji wa magari, Xpeng Motors' He Xiaopeng pia alisema kuwa uhaba wa chip katika tasnia ya magari haujaisha. , GAC mwezi Juni ilitoa data kwamba GAC inakabiliwa na uhaba wa chip hadi vipande 33,000 katika robo ya pili.
Sekta mpya ya nishati imekuwa ikiendelea vizuri, na mahitaji ya chips katika siku zijazo hayawezi kupunguzwa.Inaripotiwa kuwa gari la wastani linahitaji kutumia chips 500,magari mapya ya nishatizina vifaa vya chips zaidi, mwaka jana mauzo ya magari ya kimataifa ya karibu vitengo milioni 81.05, yaani, mlolongo mzima wa sekta ya magari unahitaji chips bilioni 40.5.
Kwa kuongeza, chips za hali ya juu bado ziko juu kwenye madhabahu ya soko, kwa upande mmoja, mlolongo wa sekta ya juu ya chips na teknolojia ya mchakato wa juu haujawahi kufifia.Hapo awali iliripotiwa kuwa chipu ya TSMC ya 3nm itafanikisha uzalishaji kwa wingi mwezi Septemba, na Apple itakuwa mteja wa kwanza kutumia chip ya TSMC ya 3nm.
Inaripotiwa kuwa Apple itajumuisha kichakataji kipya cha A17 mwaka ujao, pamoja na kichakataji cha safu ya M3, ambacho kitatumia nanomita 3 za TSMC.Kwa upande mwingine, kuna uhaba wa vifaa vya semiconductor vya mchakato wa juu, na matokeo ya michakato ya juu ya 3nm na 2nm haijakusudiwa kuwa ya juu, na kunaweza kuwa na pengo la ugavi wa 10% hadi 20% katika 2024 ~ 2025.
Hiyo inafanya kuwa hata uwezekano mdogo kwamba bei zitashuka.Dalili zote zinatuambia kuwa chips zinaanguka na tasnia ni mbali na rahisi kama inavyoonekana.
02 Je, chips za walaji hazifai?
Upande mmoja umetulia, upande mwingine haufanikiwi.
Chipu za kielektroniki za watumiaji zimepitia kipindi cha utukufu zaidi cha miaka miwili ya kwanza, na kwa kupungua kwa matumizi ya elektroniki, hatimaye wameshuka madhabahuni.Kwa sasa, kampuni nyingi za chip zimeanza kuwa na shughuli nyingi za kuhamisha biashara zao, kutoka kwa watumiaji hadi uwanja wa magari na uhandisi.TSMC imeorodhesha soko la magari kama mradi wa kipaumbele katika miaka michache ijayo, na inaripotiwa kuwa kwa upande wa bara, biashara ya magari ya wachezaji wa ndani wa MCU kama vile GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics, na AMEC pia inakuwa dhahiri zaidi na zaidi. .
Hasa, GigaDevice iliingia katika hatua ya majaribio ya sampuli ya mteja na bidhaa yake ya kwanza ya daraja la magari la MCU mwezi Machi, na inatarajiwa kufikia uzalishaji wa wingi mwaka huu;Zhongying Electronics hutumiwa hasa kwa sehemu ya udhibiti wa mwili wa MCU, na inatarajiwa kurudi katikati ya mwaka;AMEC Semiconductor ilionyesha azma yake ya kuendeleza chips za magari katika matarajio yake, na IPO yake inapanga kuongeza yuan milioni 729, ambapo yuan milioni 283 zitatumika kwa utafiti wa chip za daraja la magari na miradi ya maendeleo.
Baada ya yote, kiwango cha ujanibishaji wa chipsi za kompyuta za ndani na udhibiti ni chini ya 1%, kiwango cha ujanibishaji wa sensorer ni chini ya 4%, na kiwango cha ujanibishaji wa semiconductors za nguvu, kumbukumbu, na mawasiliano ni 8%, 8% na. 3%, kwa mtiririko huo.Utengenezaji wa magari mapya ya nishati ya ndani unatisha, na ikolojia nzima yenye akili ikijumuisha kuendesha kwa uhuru itatumia idadi kubwa ya halvledare katika hatua ya baadaye.
Na itakuwa ngumu kiasi gani kuendelea kushikamana na chips za watumiaji?
Hapo awali iliripotiwa kuwa Samsung iliwahi kusitisha ununuzi wa vitengo vyote vya biashara, pamoja na paneli, simu za rununu na chips za kumbukumbu, na hata watengenezaji wengi wa kumbukumbu wa Korea watachukua hatua ya kupunguza bei kwa zaidi ya 5% kwa kubadilishana na mauzo.Teknolojia ya Nuvoton, ambayo ni mtaalamu wa vifaa vya elektroniki vya watumiaji, pia iliona faida yake kuongezeka zaidi ya mara 5.5 mwaka jana, na faida halisi ya NT $ 7.27 kwa kila hisa.Utendaji ulipungua Aprili na Mei mwaka huu, na mapato yakishuka kwa 2.18% na 3.04% mtawalia mwezi baada ya mwezi.
Mtu anaweza asieleze chochote, lakini data ya Wind inaonyesha kuwa hadi Mei 9, kampuni 126 za semiconductor kote ulimwenguni zimetangaza ripoti zao za kifedha kwa robo ya kwanza ya 2022, ambapo 16 zimepata kushuka kwa mwaka hadi mwaka kwa faida halisi au. hata hasara.Chipu za watumiaji zinaongeza kasi ya kutokubalika kwao, na magari na udhibiti wa viwandani umekuwa sehemu inayofuata ya kutafuta faida katika soko la chip.
Lakini ni kweli rahisi kama inaonekana?
Hasa kwa wazalishaji wengine wa chip wa ndani, kuhama kutoka kwa uwanja wa umeme wa watumiaji hadi uwanja wa magari ni zaidi ya joto la soko.Kwanza kabisa, chips za ndani zinapaswa kuwa na mto wa chini, na uwanja wa watumiaji unachukua nafasi ya kwanza, uhasibu kwa 27%.Hata ukiangalia duniani, soko la ndani pia ndilo soko kubwa zaidi la semiconductor, takwimu zinaonyesha kuwa mwaka 2021, mauzo ya semiconductor ya soko la China bara yalifikia dola za kimarekani bilioni 29.62, ongezeko la mwaka hadi mwaka la 58%, ni soko la dunia. soko kubwa zaidi la semiconductor, likichukua 28.9% ya mauzo ya jumla ya semiconductor duniani.
Pili, tasnia ya chip yenyewe ina kiasi kikubwa cha faida katika simu mahiri na nyanja zinazohusiana na 5G.Kwa mfano, usafirishaji wa TSMC huchangia 70% ya soko la magari la MCU, lakini chipsi za magari huchangia 3.31% tu ya mapato yake ya 2020.Kufikia Q1 2022, sehemu za simu mahiri za TSMC na HPC zitachangia 40% na 41% ya mapato halisi mtawalia, huku gari la IOT DCE na zingine zitachukua 8%, 5%, 3% na 3% tu mtawalia.
Mahitaji ni kidogo, lakini faida bado iko, na shida labda ni maumivu ya kichwa katika soko la semiconductor.
03 Baada ya kuongezeka, watumiaji walifurahiya?
Wakati bei ya chips inatikisika, wanaofurahi zaidi ni watumiaji, simu za mkononi, magari na hata vifaa vya kisasa vya nyumbani vimekuwa eneo la kanivali la matumizi ambalo linatarajiwa mara kwa mara baada ya bei ya chips kupungua, hasa simu za mkononi.Muda mfupi baada ya kuporomoka kwa bei ya chip, kulikuwa na watu wakipiga kelele kwenye majukwaa ya kijamii kununua simu za rununu katika nusu ya pili ya mwaka huu.
Mara tu baada ya hapo, bei ya nishati mpya ilipunguzwa, bei ya bidhaa za kielektroniki ilipunguzwa, na bei ya vifaa vya nyumbani ilipunguzwa… Sauti kama hizi huja na kuondoka.Walakini, hakuna mwelekeo wazi kwa wakati huu ikiwa kutakuwa na upunguzaji wa bei unaolingana kwenye mnyororo wa bidhaa, lakini kusema ukweli, wimbi hili la upunguzaji wa bei ya chip halitasababisha kupunguzwa kwa bei kwa kiwango kikubwa katika soko la watumiaji.
Kwanza angalia uwanja wa simu za mkononi wenye ushawishi mkubwa zaidi, katika miaka ya hivi karibuni, wazalishaji wa simu za mkononi wanaongeza bei mara kwa mara, ukimya wa chini, swagger ya juu, uwezekano wa kupunguza bei kwa muda ni mdogo sana.Kwa kuongeza, faida ya jumla ya wazalishaji wa simu za mkononi haijawa juu.Katika Mkutano wa Watengenezaji wa Huawei, Yang Hasong, makamu wa rais wa Idara ya programu ya biashara ya watumiaji wa Huawei, alisema kuwa faida ya watengenezaji wa simu za rununu wa China ni ya chini sana, na sehemu ya soko ya simu za rununu ni zaidi ya nusu, lakini faida ni takriban 10 tu. %.
Pia, chip iko chini kabisa, lakini bei ya vifaa vingine sio ya heshima sana, kama vile sensorer na skrini, mifano ya hali ya juu inazidi kuwa ya kawaida, watengenezaji wa simu za rununu kwenye mahitaji ya mnyororo wa usambazaji kwa asili ni ngumu zaidi na zaidi. inaripotiwa kuwa OPPO, Xiaomi mara moja walibinafsisha vihisi vya kipekee kwa Sony na Samsung.
Kwa njia hii, ni baraka kwa watumiaji kwamba bei ya simu za mkononi haiongezeki.
Kuangalia nishati mpya, chip ya kawaida ambayo ilipunguza bei wakati huu hapo awali haikuwa katika uwanja wa utengenezaji wa gari, sembuse, ongezeko la bei katika mzunguko mpya wa gari la nishati katika nusu ya kwanza ya mwaka haikuwa hata, na Sababu nyuma yake haikuwa shida zote za chip.Bei ya vifaa vya wingi inaongezeka, iwe ni nikeli, chuma, alumini ikiwa ni pamoja na electrodes chanya na hasi, bei inaongezeka tu, gharama ya betri inabakia juu, na mambo mbalimbali ni wazi hayawezi kuhusishwa tu na chip.
Bila shaka, mduara wa kufanya gari sio kurudi kidogo kwa chip haiwezi kuonekana, tangu mwaka huu, chips za LED zinazotoa mwanga na chips za dereva zina kushuka kwa bei ya 30% -40%, ambayo bila shaka itakuwa na jukumu fulani la buffer katika gharama ya baadae ya mmiliki wa gari.
Mbali na simu mahiri, athari kubwa zaidi ya chipsi za watumiaji huenda ni vifaa mahiri vya nyumbani kama vile viyoyozi na jokofu, na mahitaji ya MCU ya vifaa vitatu vikuu vyeupe vya nyumbani si haba, kutoka milioni 570 mwaka wa 2017 hadi zaidi ya 700. milioni mwaka 2022, ambapo MCU za viyoyozi huchangia zaidi ya 60%.
Hata hivyo, chipsi zinazotumiwa katika uwanja mahiri wa nyumbani kimsingi ni chip za hali ya chini na michakato ya kurudi nyuma, ambayo inapingana kabisa na michakato ya hali ya juu kama vile 3nm na 7nm, kwa ujumla zaidi ya 28nm au 45nm.Unajua, chips hizi hutumiwa sana kutokana na maudhui ya chini ya kiufundi, na bei ya kitengo sio juu.
Kwa makampuni ya vifaa vya nyumbani, teknolojia ya chini ina maana wanaweza hata kufikia kujitegemea.Mnamo 2017, mgawanyiko wa microelectronics wa Gree ulianzishwa;Mnamo 2018, Konka alitangaza kuanzishwa rasmi kwa mgawanyiko wa teknolojia ya semiconductors;Mnamo mwaka wa 2018, Midea ilitangaza kuingia kwake katika utengenezaji wa chip na kuanzisha Meiren Semiconductor Co., Ltd., na mnamo Januari 2021, Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. ilianzishwa, kwa kiwango cha sasa cha uzalishaji kwa wingi cha takriban chips milioni 10 za MCU.
Kulingana na takwimu ambazo hazijakamilika, kampuni nyingi za vifaa vya nyumbani kama vile TCL, Konka, Skyworth, na Haier zimeweka uwanja wa semiconductor, kwa maneno mengine, uwanja huu hauzuiliwi na chipsi hata kidogo.
Chini, au sio chini?Upunguzaji huu wa bei ya chip ni kama picha ya uwongo, watengenezaji wa sehemu za juu hawana furaha kwa muda, achilia mbali watumiaji.
Muda wa kutuma: Dec-29-2022